巴麻美没有掉头，杏子没有死去。沙耶香也看清了一切，找了个适当的机会向恭介告白，虽说被恭介拒绝了，但是沙耶香和恭介的关系并没有变差。最后沙耶香跟其他的魔法少女一样，保护着自己所爱的城市。

而小圆则是没有和QB签下契约，仍然是作为一个普通的女孩活在这个世上。

但是就在一切都按照妖夜想象中的HAPPY END进行的时候，噩梦降临了。

在轮回的过程中，妖夜发现自己身上好像发生了什么异变，他自己可以吸收悲叹之种里的绝望，也可以吸收灵魂宝石里的污秽、而在吸收了之后，他感觉自己也没发生什么事，只是单纯地吸收了那些绝望。

虽说自己在吸收了那些绝望之后，身体也没发生什么变化。但是妖夜还是尽可能不让自己去吸收那些悲叹之种里的绝望，可是就算妖夜不想吸收也由不得他。

但悲叹之种爆发出绝望的那时候，那些绝望都会自主的被妖夜吸收，根本不需要妖夜去动手。

而至今为止妖夜已经吸收了太多太多的绝望，甚至他还吸收过魔女之夜身上的绝望。但即便如此，也没发生任何事情。

但是凡事都是有一个限度的，最后就在第三十五次轮回中讨伐魔女之夜的时候，‘异变’发生了。

本来只要讨伐了魔女之夜，他就可以完成了他的诺言，让所有的人都得到她们的幸福。但是就在魔女之夜出现后，什么征兆都没有发生。妖夜就被一股紫黑色的光粒包裹住了全身，而等光粒散去后，出现在巴麻美、杏子、沙耶香、晓美焰和万由里面前的就是那个黑发的妖夜。

正要巴麻美想要问‘妖夜’发生了什么事的时候，‘妖夜’手中出现了一把漆黑的单刃巨剑，将巴麻美的头斩飞了出去。由于事情发生的太快，以至于其他人都没能反应过来，而等晓美焰和万由里反应过来的时候，沙耶香、杏子已经躺在‘妖夜’的脚边。

就在‘妖夜’准备对万由里和晓美焰下手的时候，一直被晓美焰视为死敌的魔女之夜却救了她们一命。

它从‘妖夜’身上感受到了致命的威胁，于是对其发动了攻击。而被打断了后，‘妖夜’的心情十分的不爽，之后‘妖夜’就和魔女之夜打了起来。

但事实是就算是被成为魔法少女最大的敌人——魔女之夜也打不过黑发的妖夜，在半个小时过后，魔女之夜就已经被砍去了半身，倒在了深坑之中。

在解决了魔女之夜这个烦人的家伙后，‘妖夜’又找上了万由里她们。

这就是这整件事的经过与原因。

而此时的妖夜正在经历一件对他而言关乎着他一生的事情。

黑暗。。。黑暗。。。黑暗。。。展现在妖夜面前的是无尽的黑暗，而不知道为什么妖夜总觉得这一幕十分的眼熟，似乎在哪里见到过。

很快妖夜就想起，是在自己经历第一次轮回时所见到过的。他记得当时是因为他手上的悲叹之种不知道为什么爆发出了蕴含在里面的绝望，而他在吸收了那些绝望之后，他就陷入了昏迷。

在昏迷的时候，他曾见到过这一幕。在那次无尽的黑暗之后，他看见了那血色的空间，沾染着鲜血的刀林，漆黑的巨大枯树，以及树下那被锁链绑着的人影。

那么这一次在那无尽的黑暗之后，他又会见到什么呢？

就在妖夜为什么自己会再一次陷入黑暗，以及这次黑暗自己又会见到什么的时候，他突然听到了一阵哭声。

转头看去，他所看到的是一个火焰和废墟组成的场景，而在画面的中间，有着一个幼小的孩子不断用手推着躺在他面前的中年人，“呜呜呜，爸爸你快醒醒啊！！爸爸你快醒醒啊！！爸爸！！你不要和妈妈丢下我一个人啊！！！呜呜呜呜！！”

而很快燃烧着的火焰就把所有的一切都给吞噬了，倒映在妖夜眼中的只有那不断燃烧着的火焰。

很快，火焰燃烧过后，展现在妖夜面前的是另一幅场面。

倒在地上的万由里正不断地向着自己这边爬过来，鲜血从她的伤口处不断地流出下，在地面上留下一条血痕。当她抬头看着妖夜，并伸出自己的手想要抓住什么的时候，一把刀将万由里的手钉在了地上。

紧接着妖夜就看到黑发的自己高高举起一把刀，而后挥落将万由里给腰斩。

微张的嘴唇，似乎在诉说着什么。但是还没等妖夜听清楚的时候，万由里整个人就变为光点消散在了无尽的黑暗中。

‘啊。。。。啊。。。。啊。。。。’

妖夜捂住了自己的头，他感觉到自己的头快要炸开来了。

而后妖夜感觉自己好像不再是在那个黑暗空间里了，此时的他正站在一片血海上，他的手上拿着一把正滴着血的刀。